フルメタル・パニック！STORY

脚本：志茂文彦／コンテ：坂田純一／演出：土屋浩幸／作画監督：河村明夫

隊長を失った宗介達部隊。悲しんでいる暇もなく襲い来る敵機。部隊が奪取した核弾頭を奪還すべく、銃弾を浴びせる敵機。応戦すべく体制を立て直す部隊であったが、バチストの治療のため一時避難することに。そこは宗介が幼い頃、仲間達と共に戦った場所だった。

脚本：十川誠志／コンテ：岡村天斎／演出：松尾慎／作画監督：佐村義一

敵にかつての同士であり、宗介の盟友だったザイードがいた！ザイードは宗介の行動すべてを見透かし、裏をかいてくる。防戦一方の宗介達。激しい戦闘の中、ついにザイードＶＳ宗介！ザイードの乗るＡＳは新鋭機「シャドー」。絶体絶命の宗介、アーバレスト！

脚本：大久保富彦／コンテ：岡村天斎／演出：神戸洋行／作画監督：金崎貴臣

夏休みも終わりに近いある暑い日。かなめ、宗介達は文化祭の準備真っ只中であった。文化祭の予算のほとんどをしょーもない複合装甲のゲートで使ってしまった宗介。すっかり意気消沈したかなめに対して、数日間南の島に二人っきりで出かけようと誘う。さあ、まさに、ひと夏の経験！？

脚本：きむらひでふみ／コンテ：小野学／演出：西山明樹彦／作画監督：寺岡巌

デ・ダナン内、女性士官特別バスルーム。かなめ、テッサ、マオの３人が入浴中である。いつしか、話はマオの宗介とクルツとの出会い話に・・・。当時、マオは新しい部下を探すべく、ミスリルの訓練キャンプに来ていた。そこで出会った２人は、部下としては、はっきり言って落第点だった。

脚本：植田浩二／コンテ：佐藤英一／演出：鈴木薫／作画監督：金紀杜

米軍の施設「ペリオ共和国・ベリルダオブ島の化学兵器解体基地」がテロリストグループによって占拠された。島に急行するデ・ダナン。施設を占拠したのは、ソ連の新型ＡＳ「シャドー」。そして・・・、赤い不気味なＡＳ「ヴェノム」であった。残滅すべく出撃する６機のＭ９。そんな中、一人だけ取り残されるかなめであった。